Raiffeisen Bank a lansat o nouă emisiune de obligațiuni eligibile preferențiale senior, atrăgând 750 milioane lei, serie care va expira în august 2033. Această emisiune este a zecea pentru banca austriecilor. Cupoanele fixe de 7,538% pe an sunt oferite în primii cinci ani, reprezentând o primă de 0,85 puncte procentuale față de titlurile de stat românești.

Agenția de rating Moody’s a atribuit acestei emisiuni calificativul Baa1, considerat solid, cu două trepte mai bun decât ratingul suveran al României stabilit la Baa3. Ulterior, împreună cu aprobarea de la Banca Națională a României, obligațiunile vor fi incluse în activele eligibile ale băncii și listate la bursele de la București și Luxemburg.

Obligațiunile s-au adresat investitorilor instituționali, iar operațiunea sprijină consolidarea capitalului și finanțarea activității băncii pe termen lung, în contextul pieței locale și internaționale.